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威尼斯网站 行业动态 中国二手奢侈品市场渐临爆发式增长拐点

中国二手奢侈品市场渐临爆发式增长拐点

核心提示:中国二手奢侈品市场总体呈现小、早、快、乱的发展特征。中国二手奢侈品市场发展加速,200亿人民币市场规模,30%年均增速,市场规模以及世界占比仍小,但是从政治、经济、社会和技术因素的中日对比来看,中国未来在二手奢侈品市场潜力巨大,其已经具备爆发式增长的基本要件。

中国二手奢侈品市场总体呈现小、早、快、乱的发展特征。中国二手奢侈品市场发展加速,200亿人民币市场规模,30%年均增速,市场规模以及世界占比仍小,但是从政治、经济、社会和技术因素的中日对比来看,中国未来在二手奢侈品市场潜力巨大,其已经具备爆发式增长的基本要件。

驱动行业增长的关键因素是什么?从需求端来说:消费观念上对于经典品牌、经典款式、真品的追求超越中国市场易得的高仿、A货,对二手的接受度和包容度提高;从供给端来说:线下门店众多、深耕产业链(鉴定养护)以及垂直端的平台型企业(一手消费及客户大数据)在组织货源方面具有优势,行业发展受制于行业专业人才的供应(主要是鉴真保真方面的行业增信以及养护翻新方面的增值服务);从撮合需求和供给端的交易模式上来说,买断并提供增值服务的C2B2C具有效率和发展优势。

本篇报告追踪中国二手奢侈品市场的最新动态,通过解构二手市场的特征、市场概况,中日对比发展要件及中日美主要经营企业优势总结,二手奢侈品市场消费解读,为中国二手奢侈品市场做总结与展望。

一、中国二手奢侈品市场概述

二手奢侈品行业潜力巨大,但是目前行业绝对规模较小。据要客研究院估算,可供进入二手市场的存量奢侈品达到1万亿人民币。但是,2019年二手奢侈品交易额仅为200亿元人民币。根据交易额/行业存量计算的再流通比率仅为2%,行业远未被深度激活。中国二手奢侈品市场世界占比仅为10%,与一手市场40%的世界占比,市场地位极不相称,同时也预示中国二手奢侈品市场的巨大潜力。

虽然行业规模小,但是行业近年来发展加快,行业成交额年均增速达到30%,部分企业增长能达到100%,经营企业数也呈现出爆发式增长,由一线城市主导向二三线城市扩散、多极化发展。

二手奢侈品市场自身特性也制约着行业发展,如二手市场买卖双方信息不对称,交易标的难以标准化与量化,货源难以组织(是典型的卖方市场),假货泛滥,点对点的撮合式交易效率较低,需要资金助力形成大的C2B2C交易平台,行业经营规范以及诚信体系建设尚未完善。

中国奢侈品消费占比图

二、二手奢侈品市场中日发展对比

欧美、日本等发达经济体,国民消费理念成熟、理性,对二手奢侈品接受度高。尤其中国、日本一衣带水,经济、社会、文化等诸多方面比较相像,社会发展轨迹相像。日本二手奢侈品经过三十年发展,孕育了十家上市公司,市场规模上千亿,已经形成比较成熟的产业体系以及上下游产业流通生态。

纵观产业发展,日本在产业政策上,经营资质核准、行业经营规范、货品量化分级体系、售假重罚法规方面构建了良好的产业引导规范体系;在经济因素上,出口导向型经济为日本积累了大量国民财富,上世纪八九十年代日本国民消费了世界上大量的奢侈品存货,经济泡沫的破灭加速了中产阶级的破产,大量奢侈品存货在市场上流通变现以缓解经济压力;在社会因素上,日本国民对奢侈品牌的偏好、爱护和物尽其用的理念利于奢侈品的再流通;在技术因素上,日本的工匠精神使其在维护、保养、翻新等二手产业链条上能提供高价值增值服务,且日本有专门的奢侈品鉴定协会为该行业源源不断输送人才。

对比中日政治、经济、社会与技术方面发展要素,中国在经济与社会方面类同日本,在增值以及技术方面加强与突破后,具备与日本相似的行业发展要件。

三、二手奢侈品市场消费特点

(一)人:什么样的人是二手奢侈品市场的核心消费群体?

二手奢侈品市场是高度分散的市场,参与市场的主体(中坚力量)位于财富收入金字塔的中间,有明确且求真的奢侈品消费需求,同时又追求一定的性价比,追求存量奢侈品的变现流通和现有品牌型号的升级置换。35岁以上有稳定经济收入和有一定社会地位的成熟客群为主,具有较多的奢侈品库存。20-30岁90后、95后消费群体对奢侈品具有超强消费需求,购买力较为有限又拒绝高仿货的前提下使其成为二手奢侈品市场的活跃参与群体。

75%的二手奢侈品卖方是30-50岁群体,20%是财富群体(拥有可投净资产超千万),5%是其他群体。二手奢侈品买方群体按年龄分布:40%80后、40%90后、20%95后。80后群体收入较为稳定,但家庭经济负担重,职场需要购入较多的奢侈品;90后消费群体出于对审美、时尚和品味的追求,收入能力有限,退而求其次成为二手消费群体;这两部分群体是最为活跃的二手奢侈品买方群体。

二手奢侈品卖方人群分布图

二手奢侈品买方人群分布图

二手奢侈品买方用户画像

(二)货:什么样的货品在二手市场畅销?

二手市场畅销商品类同一手市场,一手奢侈品市场是二手市场的风向标,但是由于一手市场到二手市场需要时间沉淀,因此往往经典款供给乃至成交更多。同时具备经典款以及性价比双重属性的货品在二手市场畅销。品类分布上,从成交量以及成交金额两个维度上看,腕表和包袋两个品类胜出,包袋在成交量上领先(份额达到50%),腕表在成交金额上领先(份额达到48%)。爱马仕及香奈儿经典款式只要上市即刻售罄,大部分货品在一个月内完成周转,在品牌保值增值方面较弱的轻奢品牌在二手市场不受欢迎。腕表及包袋珠宝品类的需求方性别分布呈现相反分布:腕表品类90%买方在男性,包袋/珠宝品类90%买方为女性。

(三)场:在哪里消费二手奢侈品?

二手奢侈品在线上天然具有聚合分散市场、调度货源的优势,线上的发育度优于线下,目前中国二手奢侈品市场线上渗透率已经达到50%,远远高于一手市场17%的线上渗透率。30000元客单价是分水岭,30000元以下可以在线上线下同步发展,30000元以上只能通过体验感更强的线下渠道售卖。

一线市场绝对占比高,二三线市场进步快,一线城市起步早、二三线城市需求随着线上市场的拓展增长很快,且高线市场与低线市场需求特点呈现出显性的差异:高线市场偏好小众高端品牌、新款式与新型号,低线市场偏好一线大牌、经典款、中古款、大logo款。

二手奢侈品线下占比与分布

四、二手奢侈品微观经营主体剖析

经营主体有典当行、寄卖行、专业二手奢侈品经营商家(线上为主)、奢侈品鉴定及养护商家(基于行业链延伸),目前华夏典当行由于门店优势在二手奢侈品行业规模领先,后面两种经营主体(线上专业二手奢侈品商家、鉴定与养护商家)在组织货源及聚合客群上具有优势。

经营模式主要有C2C和C2B2C两种,前者以撮合交易、收取佣金为主,后者以买断、提供增值服务获得溢价为主,后者交易效率更高、商业模式根据开放性、生态性。

驱动行业增长、构建企业竞争优势的能力是:1.供应链整合能力:2.履约运营能力;3.保真、鉴真能力。线上经营商家可以分为垂直电商(一手市场为主)、内容生产商(GGV)、专业二手电商。具有资本优势、能沉淀客群、具有优秀团队运营的线上商家将爆发出巨大生命力。

五、二手奢侈品行业问题及未来发展趋势

行业普遍存在的问题是:1.货源规模化组织困难;2.假货泛滥(行业第一大问题);3.行业关键人才匮乏、培养周期长;4.缺乏国家层面、行业层面具有公信力的鉴定机构;5.缺乏具体的行业标准。

要客观点:

未来行业将进一步快速、深入发展,源于:

1.服务创造价值,观念得到引导;

2.科技提升效率,大数据技术赋能行业量化与标准化;

3.资源向头部企业集中,优胜劣汰加速;

4.线上超前发展,线下配合布局,双线导流、共同发展;

5.行业知识体系不是封闭的、静态的,原材料、工艺、新品开发等,需要将行业知识实时更新、与时俱进。

来源:要客大学

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